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正文

美国04年棉花&羊毛形势及展望年报

概要

2004/05年度美国棉花产量创历史记录,棉花供量较2003/04年度提高超过0%,属近四十年中最髙的年份之一。棉花产量创记录的原因是今年棉花长势非常好,国内废弃率降低,平均单产普遍创记录。虽然棉花供量较大,但美棉需求减少,因为美国纺厂用量及出口均低于上一年度。美棉需求减少的原因是2004/05年度外国棉花增产,进口需求减少。虽然全球棉花需求达到新高,但美国及世界棉花创高产记录相对加大了近期的库存量。

关键词:棉花、毛、纺织品、世界棉花贸易、消耗量、出口以及库存。

摘要

2004/05(8月至次年7月市场年度)世界棉花期末库存预期接近4460万包,较上年度增加900多万包,是自200/02年以来的最高水平。年比增幅较大的原因是2004/05年度世界产量猛增,但全球需求也再创新高。外国棉花库存预期也达到自200/02年以来的最高水平,因为部分国家,包括中国,棉花均获大丰收。同时,美国库存预期较2003/04年度提高一倍以上,略高于200/02年度。

2004/05年度全球棉花产量预期创.7亿包记录,较上年度提高8%,较200/02年度的高产记录提高3%。本年度多数国家产量预期较高,增幅最大的是中国,预期提高720万包,美国预期提高430万包,巴基斯坦预期提高50万包。这三个国家的增幅预期占2004/05世界棉花产量增幅的75%。其他主要产棉国增幅较小,巴西棉花产量预期与上年度持平。2004/05年度外国棉花总产量预期为8920万包,或较上年度提高大约7%。

2004/05年度世界棉花消耗量预期创.029亿包记录,年比提高近4.5%。外国耗棉量预期高达9680万包,美国纺厂用量继续减少。中国耗棉量增幅最大,提高400万包,印度提高70万包,巴基斯坦提高40万包。中国预期占2004/05全球耗棉量增幅的90%,达到3600万包,中国所占世界棉花用量比重将达到35%。

全球原棉贸易预期较2003/04减少近3%,至3220万包,原因是许多消费国棉花增产,预期抑制今年的进口需求。美国棉花出口预期低于2003/04年度,外国出口预期提高2%,至970万包,或占2004/05世界贸易的6%。外国进口预期为3240万包,较2003/04年度的3400万包记录减少近5%。

美国2004/05棉花产量预期创2250万包记录,较上年度大幅提高23%,较此前的200/02年高产记录增加220万包。今年产量如此之大的主要原因是国内单产创记录,虽然种棉面积仅较上年提高2%。今年美国棉花种植面积扩大到近380万英亩,但仍是998/99年以来第二个最低水平。2004全年棉花长势很好,促使单产创新高,废弃率低于正常年份。今年整个种植带播种适时,或提前,棉花生长及收获进度正常。废弃率预期接近4%,是7年中的最低水平,收获面积预期320万英亩,较上年度扩大20万英亩,创3年最高水平。美国棉花单产预期达到每个收获英亩88磅记录。

2004/05美国棉花出口预期为250万包,低于上年度的近380万包记录。虽然今年美国可用于出口的棉花很多,但外国棉花高产有可能抑制美国2004/05年的出口。此外,进口需求减少将使全球出口低于上一年度。因此,美国所占全球贸易的比重预期为39%,略低于2003/04年度。

2004/05美国棉纺厂耗棉量预期仅有60万包,较上年度减少40万包,为984/85年以来的最低水平。美国棉纺织品及服装进口大幅增长,自997年以来的增长已经超过80%,这将继续迫使美国纺织制造业大幅压缩产能。2005年月剩余的服装配额被取消,美国纺织业将继续面对进口产品的压力。

2004/05美国棉花年初库存估计为350万包。由于今年产量预期创记录,所以2004/05美国棉花总供量预期提高0%,达到260万包。同时,美国棉花需求预期在三年中首次低于产量,总需求预期为860万包。基于供需预估情况,美国2004/05期末库存预期大幅提高,增加400万包,达到750万包,库存对用量比率为40%。

2003年8月至04年7月市场年度伊始,美国棉花库存为540万包,较上年度减少200万包。根据《2002年农业保障和乡镇投资法》(FSRI),棉花是2003年第二个播种的农作物。假如种植者遵从早期的法律,该法将维持以市场为导向的种植灵活性。通过反周期收入稳定计划将一个完善的安全网络制度化。此外,根据2002农场法,农场主和经营者有一次机会更新种植面积基础,用于直接和反周期支付计算。用于新的反周期计划的农场单产也可以更新,以反映近期的情况。2003年,播种季节的相对净回报有利于棉花,但春季天气不好迫使部分农民未完成播种意向计划。

在美国,2003年棉花种植面积降至350万英亩,低于2002年的400万英亩。全国废弃率为%,相当于2002年水平,结果2003年棉花收获总面积为200万英亩,也较上一年度减少3%。2003年面积减少主要发生在东南部地区,其他棉花种植带面积接近2002年。西南部地区废弃面积最大,占2003年废弃面积的86%。这样,美国每个收获英亩的平均单产为730磅,较2002年提高65磅。2003年,单产较高弥补了收获面积减少的损失,美国棉花总产量接近830万包,较上年度提高6%(0万包)。

2003/04美国棉花需求扩大至2020万包,较2002/03年度提高00多万包,创九年中美棉需求最高水平。美国棉纺厂用量连续第六年减少,原棉出口创记录。2003/04美国棉花出口接近380万包,较上年度提高6%,原因是外国棉花进口创新高。2003/04外国纺厂用量创9200万包记录。由于世界棉花贸易提高到3300万包,2003/04美国所占全球贸易比重从2002/03年的39%扩大到近42%。

与此相反,2003/04美国棉纺厂用量从上年度的730万包降至650万包。2002/03美国纺厂用量是自985/86年以来的最低水平,85/86年的用量仅有640万包。纺厂用量将继续缩小,原因是棉纺织品和服装进口竞争导致工厂减产,尤其是近6年。在此期间,强势美元普遍鼓励进口,抑制美国棉纺织品出口。这些因素迫使纺织及服装制造商将注意力集中在较小的适合生存的市场,而不得不大幅减产。

2003/04年度美国棉花供量降至2370万包,总需求增加,上年期末库存减少近35%。期末库存350万包,年内减少近90万包。因此,2003/04年度的库存对用量比率大约在7%,为8年最低比率。由于2002/03年度世界棉花需求创纪录,全球库存降至995/96年以来的最低水平,美国和世界价格攀上997/98年以来的最高点。棉农的陆地棉平均卖价从2002/03年度的每磅44.50美分攀至6.80美分。超长绒(ELS)棉花价格也走强,从2002/03年度的每磅86美分涨至2003/04年度的每磅平均.2美元。

2004/05棉花供量展望

当2004年播种季节临近的时候,美国棉花期货价格已经较上年度适当上涨。虽然竞争作物的相对价格较上年度略有吸引力,如玉米和大豆,但2004年棉花播种面积小幅扩大。然而,面积并没有达到3月农民种植意向预期值,部分棉田改种了其他作物。因此,今年棉花播种面积接近380万英亩,较2003年提高2%,较5年平均值减少近00万英亩。今年陆地棉面积估计在350万英亩,相比之下,2003年为330万英亩。

棉花种植带西半部的陆地棉面积增加大于东半部的减少。另一方面,2004年超长绒棉花面积提高近43%,达到255,000英亩,相比之下,上年的面积仅有87,600英亩。加州超长绒棉花面积增加7万英亩。虽然今年棉花播种总面积略大,但收获面积却有很大提高,原因是整个种植带棉花生长季节天气非常好。月废弃率估计为4%(540,000英亩),是997/98年以来的最低水平。这样,美国棉花收获面积估计在320万英亩,是近3年中的最高水平。

2004年美国棉花种植带生长季节作物长势好于近期任何一个年份。事实上,2004年的各个州的长势都好于上一年。因此,美国棉花长势可以与987年相比,当年的废弃率低,而且单产创记录。基于月日的长势,2004年美国棉花产量估计在2250万包,较上年度提高430万包,或23%。相对2003年,今年的高产原因是收获面积较大以及单产创记录。美国每个收获英亩的平均产量预计在88磅,较上年度的730磅记录提高2%。

2004年陆地棉产量估计在280万包,预期每个收获英亩产量平均在808磅。按地区分,今年棉花种植带有三到四个地区产量预期提高。在西南部,每个收获英亩单产估计创674磅记录,废弃率很低,产量超过80万包,创该地区历史最高产量。在三角州,每个收获英亩产量估计创935磅记录,陆地棉产量接近670万包,是3年中的最大产量,是历史上第四髙产量。与此相反,东南部的产量估计接近2003年,原因是种植面积为0年最低,单产较高也无法弥补面积减少的损失。今年产量估计为450万包,是200年以来的最髙产量。今年棉花生长条件非常好,尤其是加州,因此该地区单产回升。西部陆地棉单产估计在,420磅,较2002年创下记录提高大约20磅。

2004年超长绒棉花产量预期在720,000包,较2003年提高近30万包。产量提高的原因是面积和单产均创3年新高。美国超长绒棉花单产每个收获英亩预期达到,366磅,较2002年增加24磅。超长绒棉花依然是加州的优势,约占面积和产量的90%。

2004年8月日美国棉花库存估计在350万包,较2003/04年初库存预估数量减少90万包。一如近四年的情况,今年美国棉花进口预期减少,因为今年产量较大以及近期纺织厂对外国棉花需求减少,导致棉花供量充裕,这样,2004/05年度美国棉花总供量预期为260万包,较上年提高240万包,是20世纪60年代中期以来的最高年份之一。

2004/05年度需求展望

2004/05年度美国棉花需求预期低于上年,上年为9年最高水平。今年总用量预期仅有860万包,低于2003/04年的2020万包,是2000/0年以来美棉的最小需求量。美国出口预期仍然较大,连续第四年占美国棉花需求总量的67%。

美国棉花出口预期为250万包,低于上年近380万包的记录。虽然今年可用于出口的美棉较多,但来自外国棉花丰收的竞争可能抑制美国2004/05年度的出口。此外,外国进口减少将使得全球出口低于上年。因此,今年美国棉花出口预期低于上年,虽然外国耗棉量预期再创新高。2004/05年度陆地棉出口预期超过90万包,较上年减少0%,而超长绒棉出口预期增至575,000包,较上年提高7%,创第二个最高记录。2004/05年度世界贸易预期仅减少约3%,美国所占全球贸易比重预期为39%,较上年减少3%,但相当于2002/03年度。

基于到月中旬的出口销售数据,2004/05美国棉花出口合约(出运量加待销售量)累计730万包(每包480磅),相比之下,上年报告数量为80万包。陆地棉出运数量累计90万包,相比之下,2003/04年度出运数量230万包。同样,今年陆地棉待销售数量也滞后于上年,截止月中旬,报告数量490万包,相比之下,上年同期为550万包。但估计今年对中国的销售履约不会早于去年,去年同期已经接近300万包。与此相反,超长绒棉的出运及待销售合计好于去年,截止月中旬,超长绒棉合约增加9%,大约380,000包,或较当前的出口预期提高约66%。

2004/05美国棉纺厂消耗量预期仅60万包,较上年减少近40万包,属连续第七年下降。当前的预估值较997/98年创下的近期高纪录减少500多万包,原因是同期的美国棉纺织品和服装进口增长已经超过80%。进口产品的竞争迫使美国产业不断调整。2005年剩余的服装配额被取消,美国纺织产业将直接面对进口产品带来的更大压力。

由于近0年贸易自由化的结果,美国纺织及服装业大大萎缩,但也许效率更高,更适应全球市场的竞争。许多美国纺织品及服装加工商一直将精力集中于拳头产品和适合生存的市场。结果,美国棉纺厂需求在近0年中大幅下降,从998/99年的7%直线降至2004/05年估计的33%。今年,纺厂陆地棉用量预期在600万包,为20年最低水平,而超长绒棉用量预期在65,000包,为2年最低水平。

基于商务部前3个月的资料,棉花消耗量季修正年率平均约640万包,高于当前的预估。2004历年美国棉纺厂用量一直相对稳定,原因也许是诸多棉产品仍然受配额管制。过去,可以借用下年度的配额,但2005年没有配额,进口增长肯定受影响,因此,纺厂棉花用量也许接近2003/04年度。2004年8月-0月棉纺厂实际用量累计64万包,相比之下,上年为68万包。与棉花一样,2004/05前3个月的人造纤维纺厂用量略降。因此,棉花所占用棉产业纤维消耗量比重接近上年水平,是2003/04年平均值的8.8%。

基于美国棉花供需预期,2004/05年期末库存预期增加400万包,至750万包,接近200年。主要原因是美国今年产量创记录,但需求预期低于上年。2004/05年期末库存增长导致美国库存对用量比率从7%增至40%,也接近200/02年度。陆地棉库存预期730万包,超长绒棉库存预期93,000包。

美国纺织贸易及国内用棉量

2004历年美国纺织贸易总量预期大于去年。美国纺织贸易增长的原因是世界纺织品及服装贸易不断开放。美国纺织品贸易逆差再次增大,进口数量增幅大于出口,但到目前为止今年的增长百分比相似。2003历年,所有纤维的纺织贸易逆差创9亿磅记录,较2002年提高4%。

2004年-9月份,美国纺织品及服装进口累计32亿磅,较2003年同期提高约5%。同样,2004年-9月份,纺织品出口提高4%,接近38亿磅。因此,2004年-9月份所有纤维的纺织品贸易逆差达到94亿磅,较2003年同期提高5%。到目前为止,2004年美国棉纺织品进口和出口一直保持相似的局面。2004年-9月份,棉纺织品进口累计72亿磅,较上年提高2%。同期,棉纺织品出口年比提高%,至8亿磅。

2004历年,美国棉纺织品和服装进口预期连续第6年增长,出口连续第3年扩大。年进口可能超过960万包(94亿磅)原棉(相当于),仅较2003年提高约2%。同样,美国棉纺织品及服装出口可能达到500万包(24亿磅),较2003年提高约3%,接近2002年水平。但进口数量增长大于出口,2004年美国棉纺织品贸易逆差预期加大到接近470万包原棉(相当于)。

进口纺织品及服装产品继续抑制美国纺厂所有纤维的用量。2004年,美国纺厂纤维总用量预期接近去年的34亿磅。基于2004年-9月的数据,美国纺厂每种纤维用量(不包括人造纤维)预期低于2003年。棉纺厂用量将连续第7年下降,至大约32亿磅,为986年以来的最低水平。因此,棉花所占美国纺厂纤维用量比重继续缩水,并有可能从2003年的24.4%降至2004年的23.5%,同期,人造纤维所占美国纤维纺织厂用量比重接近75.5%。

与此相反,2004年国内棉花消耗总量(纺厂用量加净纺织品贸易)预期接近去年,进口产品仍在国内消耗量中占据较大比例。基于2004年-9月数据,国内消耗总量为78亿磅,相当于2003年同期消耗量。但到年底,棉花国内消耗量可能达到03亿磅记录,较2003年增加%。基于这些预估值,美国人均棉花消耗量将再次接近35磅,与近2年一样。但2004年这一总量中的美国纺纱比例还不到三分之一。相比之下,0年前美国纺纱所占比例为三分之二。

世界棉花形势及展望

2004/05年世界产量及耗棉量激增

自20世纪80年代中期以来,近几年的世界棉花产量波幅最大,价格攀至20世纪70年代初以来的顶峰。2003/04年度价格大幅上涨,耗棉量略降,产量增长小于预期。但2004/05年度,当耗棉量似乎猛增的时候,产量增幅将更大,价格受到打压。2002/03-2004/05年期间,价格波动幅度创20世纪70年代以来之最,同期世界需求相对高涨,中国单产发生变化,印度产量激增。

2003/04-2004/05世界产量波动达到980年代中期以来之最,价格先扬后抑,但世界耗棉量变化对此有所冲抵。2004/05年,世界棉花产量预期较上年提高70万包,至.7亿包。世界耗棉量预期提高440万包,至.092亿包。2004年月份的世界棉花价格平均较2003年月下降38%,上年的同比显示增长45%。

2004/05全世界的产量增长

2004/05年度产量增长最大的国家是中国,预期增长720万包,至2950万包。2003年秋季中国的棉花价格飙升,因此2004年种植面积连续第二年扩大。在这两年中,中国的棉花面积提高36%。中国999年棉花市场改革导致棉花面积低于400万公顷(降至约900万英亩)。在接下来的几年中,世界习惯性认为中国的棉花播种面积永远不会超过500万公顷(240万英亩)。但是,到2004年月为止的两年多时间中,背对背的价格上涨将中国棉花价格提高近一倍。2004/05年播种面积增至约570万公顷,创992年以来的最高水平,世界面临预期中的中国高产记录,因为单产已从上年的大跌中回升。

2004/05印度产量预期较上年略增40万包,至420万包。但这将是两年中的34%的增幅。据报,印度2003/04年雨季非常好,2004/05年也相对较好。因此,虽然单产预期略低于上年,但仍较前两年提高7%。印度棉农播种较多的Bt棉,但Bt棉籽相对受到限制,预示它不能被统计到整个产量增幅之中。杂交棉的种植已经遍布印度北部,近年来该地区虫害问题减少。

即使印度没有出现这些变化,2004/05年的世界产量也预期激增,因为世界大多国家棉花均增产。美国2004/05产量预期较上年增长430万包,因为单产提高2%,创高产记录。巴基斯坦产量预期提高50万包,单产提高5%,面积增幅创记录。中亚产量也较大(增0万包),非洲(增20万包),澳大利亚(增60万包),以及拉丁美洲(增33.5万包)。2004/05年全球单产回弹,面积扩大,接近200/02年度,那是最近期发生的一次世界棉花价格走软的年份。

但2004/05年度棉花价格比200/02年髙。2004年月A指数可能较上年减少38%,但较200年月髙30%。自200年月以来,通货膨胀驱使美国价格普遍提高约5%,在这两个不同的市场年度中,发展预期之间均有不同的数字。包括汇率预期以及中国政府政策预期。然而,最重要的差异是消费者需求预期。

收入增长刺激全球棉花消耗

自20世纪末,全球棉花消耗量就出现增长,其有利因素包括收入、纤维价格及服装贸易的向好趋势。2003/04年度全球棉花消耗量略降,这是自998/99年亚洲经济危机以来出现的首次下降,但增幅仍高于平均值。继20世郑州癫痫病医院纪90年代增长0.3%之后,棉花消耗量在2世纪前5年中的年增长幅度估计维持在2.6%。20世纪60年代以来,世界消耗量年增长率仅.8%。

收入增长通过服装消费影响棉花消耗量。棉制服装是主要的消费商品,服装消费深受收入的影响。例如,在亚洲金融危机的时候,韩国城市收入在998年第二季度下降3%,而服装消费下降30%,是所有消费品中跌幅最大的商品。服装是必需品,但也属于中期耐用品,采购周期可以推迟,因此,需求潜力对短期收入变化非常敏感。经济学家认为,从长远看,服装消费对收入的反应不是太敏感,服装消费增长实际滞后于平均收入。

纺织品消费与时间和各个国家的收入有着积极的关系。在某些方面,服装是必需品,因此服装消费增长滞后于收入增长。但服装可以是一种奢侈品,高级女服装卖价00,000美元。买服装不是买一堆纱线,消费者同时买的是服装设计,由纤维到织成面料的质地,零售商的服务。由于纤维与服装成本之间存在很大的利润空间,因此,服装采购的变化不可能完全与纤维家用消费联系在一起。消费者可能选择附加值较高的服装,如花更多钱买更贵的设计品牌,消费者增加买服装的开支,或调整自己喜欢的产品的时候,他们可能选择更轻薄的面料制作的服装。

研究显示,收入变化对服装消费的影响随着时间的变化而变化。970年Houthakker及Taylor所作的划时代的研究指出,服装是必需品,服装消费增长低于收入。例如美国的消费者,服装消费增长大约是收入增长的一半。较近期的研究指出,服装开支增长几乎与收入增长同步,美国农业部经济局(ERS)研究估计,至少90%的服装消费属于收入弹性。比较不同国家纺织品中所含纤维量和这些国家的收入购买力变化,可得出相同的结论。

全球收入趋势良好

国际货币基金预测,2005年全球经济增长4.3%,连续第三年高于平均值。自998年以来,世界GDP成长只有两次低于长期平均值,200年和2002年。2005年中国仍将维持快速成长陕西治癫痫那里最好,成长率预期达到8%,但印度也将高速成长,成长率预期达到7%。日本经济增长将放缓,但预期高于2002年的零增长率。自999年以来,以中国为首的发展中亚洲的成长一直快于世界其他地区,也大大高于亚洲地区999年之前的成长速度。但欧盟和日本情况相反。

因此,不仅世界收入增长高于平均值,而且低收入国家的收入也在增长。较欠发达国家的服装消费对收入变化更加敏感,2003年ERS研究发现,当赞比亚和马里纺织品消费对收入弹性最髙的时候,卢森堡和美国的弹性却最低。亚洲纺织品消费者不再是世界上对收入变化最敏感的人群,亚洲人均家用纤维消费仅有5.6公斤,相比之下,美国人均消费33公斤。很明显,亚洲消费者的纤维需求潜力饱和度远远低于美国消费者,他们的收入增长与服装消费增长之间存在着更大的直接关系。这一点对近5年全球棉消耗量高于平均值构成支持。

价格下降鼓励服装及棉花消费

即使收入增加拉动了服装需求,但其他因素却导致服装价格下降。在近0年中,各个国家的服装价格均出现滑坡,而且近5年的下滑速度更快。在999-2003年期间,本国货币以及通货膨胀导致服装价格变化,9国服装价格下跌7%。发达国家价格跌幅最深,原因是进口扩大。贸易一体化的推进以及运输成本的减少有助于低价商品进入美国和欧盟市场。收入较低国家的服装价格降幅明显缩小,如韩国和中国的价格仅下跌%。

全球贸易政策的变化是构成服装价格下降的部分原因。全球范围的双边贸易协定的不断增多,使得美国和欧盟可以在周边国家寻找机会,降低服装加工成本。签署北美自由贸易协定以来的几年中,墨西哥成为美国服装的最大海外货源国。同样,欧盟利用自由贸易协议,从地中海及东欧进口大约45%的欧盟进口服装。

在世界贸贸易组织的保护下,贸易一体化还表现为多边贸易。自995年,WTO的纺织服装协议(ATC)就要求降低关税,逐步取消进口配额,提高配额量。根据ATC内容,欧盟配额在994年至2004年提高64%,美国配额提高90%。中国加入WTO也是重要的一步,保证世界最大的出口国加入到全球纺织贸易一体化之中。

在世界纺织市场中,贸易的作用不断增强,国际贸易及运输成本下降对此做出一定的贡献。虽然2004年国际运费一直上涨,但到目前为止运费一直在下滑。到20世纪90年代末,海运成本已经在0-5年中实际下降约70%。同期,空运费每年下降3-4%。电讯成本减少使得零售商可以利用电子数据交换系统与海内外制造商交换销售及库存数据。

贸易及价格趋势有利于棉花消费

贸易一体化及交易成本的降低,从一方面提高了贸易在棉产品消费中的作用,尤其是发达国家。从全球角度看,2000年全世界消费的服装和其他成品中进口所占比例为3%,而992年的比例为23%。在发达国家,总比例高达47%,已经达到发达国家棉产品消洛阳中医院治疗癫痫费的三分之二。当棉花在世界纤维消费中所占比重大约为40%的时候,它在世界服装贸易中的比重已经超过50%,在2000年发达国家的服装及其他产品进口中所占比重接近60%。2004年,棉花所占世界服装贸易的比重还会提高,在美国和日本接近90%。

由于收入的增加和服装价格的下降,服装需求扩大,较低的纤维价格也提振了纤维需求。棉花价格跌幅超过竞争纤维。999-2003年,聚酯价格在前5年中实际下滑28%,棉花价格则损失35%。自949年聚酯商业化生产以来,棉花在世界纤维消费中的作用一直在下降。早在965年,棉花在发达国家家用纤维消耗量中所占比重已经低于50%。自997年以来,发展中国家消费者消费的棉产品也不到家用纺织品消耗量的50%,但近年来,化纤纤维的用量也在下降。全球价格趋势的变化是促成局面稳定的部分原因。

2004年2月之后,多种纤维协议(MFA)结束,它利于世界棉花消耗增长。剩余配额全部取消,在发达国家,贸易对消费的作用应继续扩大。出口服装机遇更多,部分亚洲国家收入上升。2004/05年,世界棉花消耗预期较上年提高4.5%。创自999/2000年以来的最大增幅。MFA配额仅仅是这一综合发展和经济动力中的一个因素,因此,ATC逐步结束是诸多决定性未来局势的因素之一。

外国超长绒棉产量及消耗量较大

据国际棉花咨询委员会(ICAC)称,2004/05外国的超长绒(ELS)棉产量预期提高,因为大多种植国预期提高今年的产量。埃及产量预期走出2003/04年的低谷,弥补中国及中亚国家的减产。外国产量预期猛增20%,达到280万包。埃及2003/04年产量预期接近40万包,与2002/03年相仿。2004/05年外国ELS棉种植国的消耗及出口增幅大于产量增幅,期末库存预期略降。

在其他种植国的ELS棉消耗增幅中,埃及所占比例最大。埃及2004/05年ELS棉消耗预期增加55,000包,而其他种植国消耗总量预期提高06,000包,至70万包。此外,印度和中国2004/05年ELS棉消耗预期也小幅提高。中国的ELS棉消耗预期达到367,000包记录,印度预期提高到65,000包,可与种植国中最大的ELS棉消耗国埃及抗衡。

2004/05年外国ELS棉出口年比预期提高约8%,达到50万包。埃及仍是世界最大的ELS棉出口国,今年埃及出口预期提高25%,原因是产量较大。中国ELS棉出口预期大幅提高,抵消部分苏丹和中亚国家的出口减少。

虽然产量提高,但2004/05年外国种植国家ELS 期末库存预期相对下降。虽然埃及和印度期末库存预期加大,但其他外国种植国家库存预期减少。2004/05年外国种植国家期末库存总量估计仅788,000包,跌幅大于近3年中的40%。

其他纤维形势及展望

美国羊毛产量继续下降

2003年美国羊数量及羊毛产量连续第4年下降。美国农场的剪羊毛价格平均在每磅(含脂)0.72美元,较上年提高36%。截止2004年月日,羊数量为450万只,较2003年月日减少4%,较990年减少53%。2003年,羊毛产量估计为200万磅(380万磅/含脂)。

2003年,美国未加工羊毛进口总量2080万磅(脱脂),年比减少6%。2003年,细羊毛进口占进口总量的22%。未加工的或低于46-S的其它等级的羊毛进口累计580万磅。去年,来自新西兰的进口占较粗等级羊毛的75%,来自澳大利亚的进口占较细羊毛的72%。年初库存5350万磅,2003年未加工羊毛总供量.04亿磅(脱脂),与上一年持平。

2003年统计局没有报告未加工羊毛的纺纱消耗量,以避免暴露私人公司的资料。因此,美国农业部对精纺羊毛消耗量做了一个估计。据统计局资料,毛毯厂用量600万磅,较2002年减少,毛纺纱锭消耗的未加工羊毛总量为200万磅,较上年减少超过30%。然而,根据其它相关的羊毛消耗报告数据及历史资料,精纺用量估计提高到390万磅。这样,2003年羊毛纺厂总用量估计在4990万磅,较2002年提高近700万磅(6%)。

2003年未加工羊毛出口0万磅(净毛),相比之下,上一年出口850万磅。剪羊毛出口960万磅,非剪羊毛(拔毛)出口30万磅。碳处理羊毛出口总量20万磅,较2002年提高56%。剪羊毛出口主要对德国、中国以及印度。

美国干净的工厂交货的未加工羊毛价格已经连续第三年大幅增长。较细等级,64-S和62-S,平均价格分别是每磅2.4美元和2.27美元, 而60-S和58-S 平均价格分别为每磅.73美元和.79美元。精细等级羊毛价格较上年大约提高50美分,而粗等级价格提高30美分。

2003年澳大利亚所有等级的未加工羊毛国内价格均较上年猛升。澳大利亚80-S最精细羊毛2003年的平均价格为每磅4.6美元,较上年提高7%。粗等级羊毛价格也比上年髙。2003年,60/62-S平均价格每磅3.02美元,58/56-S 平均价格每磅2.8美元。

2004年羊数量减少,预示羊毛产量将继续下降。去年羊数量减少5%,被剪毛的羊数量下降8%。2004年价格提高并稳定,因此,羊毛价格将对生产构成支持,羊数量可能不会继续减少。

2004年,从3月到4月,羊毛价格走强,但在随后的月份中略微疲软。较精细等级,64-S 和62-S 在3月的价格分别升至每磅2.40美元和2.30美元,但到0月份分别跌至每磅2.36美元和2.美元。较粗等级的走势雷同,58-S和56-S 在0月份的价格分别是每磅.63美元和.49美元。细毛和粗毛等级价格接近上年水平。澳大利亚未加工细羊毛(特细毛除外)80-S的国内价格较2003年同期下降0.30美元至0.45美元。

美国羊毛业的趋势特征与世界一样,羊只数量减少,羊毛产量和消耗量下降。但国际毛纺组织最新预估显示,继2003年羊毛产量创470万磅(脏毛)低谷记录之后,2004年世界产量可能略有回升。2003和2004市场年度的消耗量和贸易量没有评估值,但不断加大的库存预示,羊毛消耗量将维持在接近上年度的水平。

2004年合成纤维产业不断进步

2004年-9月,美国合成纤维较2003年同期有所提高。2004年-3季度出货总量66.6亿磅,较2003年同期提高超过4.%。与此相反,2003历年出货总量84.8亿磅,较上一年减少2%。同时,截止2004年9月底,纤维生产工厂的合成纤维库存4.8亿磅,年比减少2%。2003年底的库存5.6亿磅,较2002年跌3.8%。

2004年-9月,合成纤维总产量65.8亿磅,年比提高3.3%。2003年产量84.6亿磅,较2002年减少2.8%。2003年同期所有合成纤维工厂启动78%的生产能力。然而,2004年第一、第二和第三季度工厂启动的生产能力分别为82%,84%和83%。此外,2005武汉哪有癫痫治疗好医院?年合成纤维产量估计为06亿磅,较2004年提高0.3%。

毛毯面和衬底市场的消耗量仍大于其它纤维市场。2004年上半年,毛毯市场用量20亿磅,占整个合成纤维国内出货量的47%,较上年提高3.9%。2003年,毛毯面和衬底市场消耗量39亿磅,较2002年提高2.%。尼龙纤维主导毛毯市场,所占比重为5%。用于毛毯面的尼龙纤维占尼龙纤维总用量的74%,占所有纤维用量的7-20%。尼龙长丝毛毯纤维平均占尼龙长丝纤维总量的82%,占所有长丝用量的27-28%。2004上半年,用于毛毯面和衬底的石蜡纤维为277万磅,年比提高0.4%。石蜡纤维占毛毯面和衬底市场的40%。织毛毯需要大量的石蜡纤维,比重达到52-54%。

2004上半年,合成纤维在国内的第二大用户是梭织纺织品,所占比重为7-9%,或77万磅,年比提高近2%。2003年,梭织纺织品市场消耗的所有合成纤维达到48万磅,较上年减少4.9%。两种纤维的市场比重合计高达9%:聚酯占64%,石蜡纤维占27%。

2004年-6月份,针织市场消耗33万磅,占所有合成纤维国内出货量的7%强,年比减少25%。2003年,针织市场消耗65万磅,较2002年减少3%。三种纤维主导针织市场:聚酯占68%,丙烯酸占8%,尼龙占4%。

2004年-9月份,合成纤维国内出货量62.亿磅,年比提高2.9%。2003历年,国内出货量79.7亿磅,较2002年减少2.%。2004年-9月,长丝纤维国内出货量累计38.7亿磅,年比提高3.3%。2003年长丝纤维国内出货量50亿磅,较2002年减少3.7%。长丝纤维国内出货量的主体是石蜡纤维,约占总量的46%;尼龙占33%,聚酯占2%。

2004年-9月,合成短纤国内出货累计23.4亿磅,年比提高2.3%。2003年人造短纤维国内出货累计30亿磅,较2002年减少5.3%。2003年-9月和2004年-9月,人造短纤国内出货平均53%,低于2000-2002年同期的55%。2000-2003年尼龙纤维国内出货平均8%,但2004年-9月平均2%。2000-2003年,石蜡纤维国内出货平均20%;2004年-9月平均9%。2000-2003年和2004年-9月,丙烯酸纤维国内出货平均7%。

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